石化行業(yè)對(duì)儀表儀器需求量劇增 目前國(guó)內(nèi)急需PM2.5監(jiān)測(cè)儀器檢測(cè)大氣質(zhì)量狀況，然而，在監(jiān)測(cè)儀器方面，國(guó)外產(chǎn)品仍將占據(jù)國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)，從發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，國(guó)內(nèi)監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)有望逐步打開(kāi)。 一、主導(dǎo)下大氣污染監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)將逐漸放量 1.1 2012版《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施帶來(lái)大氣監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu) 2012年2月29日，環(huán)保部發(fā)布了關(guān)于實(shí)施《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095～2012)的通知，新標(biāo)準(zhǔn)增設(shè)了PM2.5平均濃度限值、臭氧8小時(shí)平均濃度限值以及CO濃度限值。 通知規(guī)定2012年，新標(biāo)準(zhǔn)將在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市開(kāi)始實(shí)施;2013年，將在113個(gè)環(huán)境保護(hù)城市環(huán)保模范城市鋪開(kāi);2015年，地級(jí)以上城市實(shí)施新的標(biāo)準(zhǔn);2016年1月1日，全國(guó)實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的要求，2012年開(kāi)始，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域以及直轄市和省會(huì)城市已逐步展開(kāi)了相關(guān)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu)工作，主要集中于PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu);部分地區(qū)還增加了臭氧和CO監(jiān)測(cè)儀器的采購(gòu);目前該工作已基本完成，而二線城市的采購(gòu)工作目前也已展開(kāi)，大氣監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)的正逐漸到來(lái)。 1.2 "十二五"大氣監(jiān)測(cè)儀器投入將超20億元 根據(jù)我們的調(diào)研情況，以PM2.5監(jiān)測(cè)儀器為例，按照一個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)配備一臺(tái)，每三臺(tái)儀器需額外配臵一臺(tái)備用儀器計(jì)算，我國(guó)"十二五"規(guī)劃中區(qū)域城市631個(gè)市區(qū)監(jiān)測(cè)點(diǎn)僅僅PM2.5儀器的采購(gòu)?fù)度雽⑦_(dá)1～4億元(按照一臺(tái)國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口儀器15～40萬(wàn)元幣不等計(jì)算);如若新建一個(gè)大氣監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，配齊全套儀器，約需要幣130萬(wàn)元～140萬(wàn)元左右，按照環(huán)保部部長(zhǎng)吳曉青的表示，"十二五"期間，國(guó)內(nèi)要新增近1500多個(gè)PM2.5監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，如每個(gè)新增站點(diǎn)均配齊全套空氣監(jiān)測(cè)儀器，以此推算，前期投入將超過(guò)20億元。在這20億空氣監(jiān)測(cè)儀器銷售市場(chǎng)中，我們粗略估算，PM2.5儀器銷售市場(chǎng)規(guī)模約為3～8億元(取決于所使用的儀器品牌及類型)，其余由空氣監(jiān)測(cè)儀器占據(jù)。 1.3 后期儀器的更新、維護(hù)將帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間 公開(kāi)資料顯示，一臺(tái)國(guó)外儀器的平均使用壽命為6～8年，而一臺(tái)國(guó)產(chǎn)儀器的平均使用壽命為3～4年左右;使用壽命達(dá)到后，如果儀器的性能已明顯不能滿足監(jiān)測(cè)需要，則需整機(jī)廢棄并重新購(gòu)臵，這將帶來(lái)相關(guān)儀器銷售市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。 除了儀器銷售市場(chǎng)的增長(zhǎng)，后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)也將隨之快速增長(zhǎng);主要包括耗材的更換費(fèi)用，機(jī)器的維護(hù)費(fèi)用等。據(jù)我們了解，一臺(tái)國(guó)產(chǎn)儀器一年的耗材更換及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用約為1萬(wàn)元附近，一個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)一年全部的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用在6萬(wàn)元附近，以此推算，我國(guó)"十二五"規(guī)劃新增1500個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，每年的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用將接近1億元。 據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)提供商主要有兩種類型，一種是專門(mén)從事儀器運(yùn)營(yíng)維護(hù)的第三方(其業(yè)務(wù)主要來(lái)自于國(guó)外儀器企業(yè))，另一種是儀器的生產(chǎn)商(主要為國(guó)產(chǎn)儀器)，兩類運(yùn)維商根據(jù)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的不同，占有不同的市場(chǎng)份額。一般來(lái)講，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)維商的選擇更多的考量其服務(wù)的便利性以及。地域優(yōu)勢(shì)是運(yùn)維商的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。 二、PM2.5監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)中短期仍為外資企業(yè)占領(lǐng) 2.1 PM2.5儀器市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并存 目前國(guó)際上比較有名的PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備廠商主要有:美國(guó)賽默飛世爾(thermofisher,俗稱"美國(guó)熱電公司")、美國(guó)METONE公司、法國(guó)ESA(法國(guó)蘇氏環(huán)境公司)、澳大利亞的EcoTech和Monitor等;國(guó)內(nèi)的主要廠商有河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?300137)、武漢天虹公司(擬上市)、聚光科技(杭州)股份有限公司(300203)、安徽藍(lán)盾光電子、北京中晟泰科環(huán)境科技等多家企業(yè)。在2013年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站主頁(yè)上發(fā)布的環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)認(rèn)證檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄中(見(jiàn)表2)，美國(guó)賽默飛世爾、河北先河環(huán)保、武漢天虹、聚光科技等公司的產(chǎn)品均有上榜。 2.2 貝塔射線法和震蕩天平法同時(shí)存在 按照監(jiān)測(cè)原理的不同，PM2.5監(jiān)測(cè)儀器又可分為光譜法、震蕩天平法和β射線法，目前在我國(guó)普遍使用的是后兩種方法。通俗的講，震蕩天平法的測(cè)量原理是用顆粒物重量的變化而引起的震蕩頻率來(lái)反映顆粒物的濃度，β射線法是通過(guò)顆粒物對(duì)β射線的吸收來(lái)反映顆粒物的濃度。兩者由于原理不同，測(cè)得的數(shù)值也不盡相同。無(wú)論是振蕩天平法還是β射線法在實(shí)踐中都各有優(yōu)劣，其使用與標(biāo)準(zhǔn)稱重法(又稱濾膜稱重法)進(jìn)行校準(zhǔn)。 為了解決兩種測(cè)試儀器的技術(shù)爭(zhēng)議，更好的指導(dǎo)地方儀器采購(gòu)，2012年初，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站牽頭對(duì)國(guó)內(nèi)外幾種不同類型的測(cè)試儀器進(jìn)行了檢測(cè)(包括美國(guó)賽默飛世爾科技公司、美國(guó)MetOne公司、河北先河環(huán)保、北京中晟泰科公司、武漢天虹公司、安徽藍(lán)盾光電子公司等國(guó)內(nèi)外企業(yè)的9種PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器，以及美國(guó)賽默飛世爾科技公司、德國(guó)Derenda公司、武漢天虹公司等國(guó)內(nèi)外廠家的4種手工采樣監(jiān)測(cè)儀器。)，并于2013年7月30日發(fā)布了《環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測(cè)方法》等六項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的公告，進(jìn)一步明確了空氣顆粒物的監(jiān)測(cè)方法。根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站公布的合格產(chǎn)品名錄，震蕩天平法和β射線法均在榜上。其中，震蕩天平法在加裝了美國(guó)熱電研制出的濾膜動(dòng)態(tài)測(cè)量系統(tǒng)(FilterDynamicMeasurementSystem，以下簡(jiǎn)稱FDMS)，貝塔射線法在加裝了光濁度儀后，均可進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 目前國(guó)外生產(chǎn)震蕩天平法顆粒物監(jiān)測(cè)儀的廠家只有:賽默飛世爾(同時(shí)兼產(chǎn)基于射線法的監(jiān)測(cè)儀);而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)震蕩天平法顆粒物監(jiān)測(cè)儀的有:安徽藍(lán)盾光電子和武漢宇虹兩家企業(yè)，并且兩家企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品均處于起步階段。 生產(chǎn)射線法的監(jiān)測(cè)儀的廠家有:美國(guó)賽默飛世爾、美國(guó)METONE、法國(guó)ESA(法國(guó)蘇氏環(huán)境公司)、澳大利亞的EcoTech和Monitor、河北先河環(huán)保科技股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、武漢宇虹公司、北京中晟泰科環(huán)境科技公司等。 2.3 國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，技術(shù)成熟度與國(guó)外仍有差距 與國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品相比，國(guó)外儀器，以賽默飛世爾的產(chǎn)品為代表，從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各方面都相對(duì)成熟，并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的檢驗(yàn)，產(chǎn)品運(yùn)行較為穩(wěn)定。其加裝FDMS系統(tǒng)的震蕩天平法測(cè)量技術(shù)為目前PM2.5市場(chǎng)上的監(jiān)測(cè)技術(shù)，相比之下，國(guó)內(nèi)PM2.5的技術(shù)研究起步較晚，大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)所采用的技術(shù)與美國(guó)Metone公司的技術(shù)類似，個(gè)體之間技術(shù)差異不大，但與賽默飛世爾的技術(shù)存在一定的差距。以貝塔射線法技術(shù)為例，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的儀器均無(wú)法做到24小時(shí)連續(xù)讀數(shù)。 2.4 國(guó)外產(chǎn)品采購(gòu)仍是市場(chǎng)主流，長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望打開(kāi) 在我國(guó)，空氣監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的建設(shè)以及儀器采購(gòu)主要來(lái)自于各級(jí)地方的財(cái)政撥款。財(cái)力的大小是儀器選擇的關(guān)鍵因素，在資金許可的條件下，地方在儀器采購(gòu)招標(biāo)中，首先考慮的因素是儀器讀數(shù)的穩(wěn)定性，其次是儀器提供商的售后服務(wù)。在一些技術(shù)人員相對(duì)較為充裕的發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京、上海等地，儀器的后期運(yùn)維服務(wù)均由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的下屬機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，這一因素自然就不包含在儀器采購(gòu)時(shí)所考量的范圍內(nèi)。 調(diào)研顯示，我國(guó)現(xiàn)有的PM2.5監(jiān)測(cè)市場(chǎng)基本由國(guó)外產(chǎn)品所占據(jù)，國(guó)外品牌在中國(guó)市場(chǎng)的占有率約為70%，而其中絕大部分又由美國(guó)賽默飛世爾公司的產(chǎn)品所占據(jù)。以上海地區(qū)為例，目前10個(gè)市級(jí)檢測(cè)站采購(gòu)的PM2.5監(jiān)測(cè)儀器全部為賽默飛世爾公司生產(chǎn)的震蕩天平法監(jiān)測(cè)儀。 短期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)設(shè)備與美國(guó)進(jìn)口設(shè)備的抗衡還存在一定的難度，但中長(zhǎng)期看，國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)也有望打開(kāi)。國(guó)產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)以下兩個(gè)方面，1)。根據(jù)我們調(diào)研的數(shù)據(jù)，目前一臺(tái)配備了FDMS系統(tǒng)的震蕩天平法儀器約為40萬(wàn)元附近，而國(guó)產(chǎn)儀器的僅為20萬(wàn)元附近;具備補(bǔ)償機(jī)制的β射線法進(jìn)口儀器的在25萬(wàn)元附近;國(guó)產(chǎn)儀器的僅為10萬(wàn)元附近，兩者相差一倍，國(guó)產(chǎn)僅為進(jìn)口的一半附近;2)運(yùn)維服務(wù)。賽默飛公司一般不負(fù)責(zé)后期運(yùn)維服務(wù)，而國(guó)產(chǎn)儀器生產(chǎn)公司基本都涵蓋了運(yùn)維服務(wù)，并在全國(guó)各地建設(shè)了自己的運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。